För redovisningsbyråer
Rapporter och rådgivning för alla era klienter
Se alla kundbolag i en lista med nyckeltal och datakvalitet. Ta fram periodrapporter med förklaringar på svenska och ge kunden läsbehörighet till sitt eget bolag – från Fortnox, Spiris, Oqto, Bjorn Lunden, Hogia eller SIE-fil.
Byggt för byråns vardag
Alla kundbolag i en lista
Kom igång med många klienter
Periodrapporter på minuter
Underlag för rådgivning
Kunden och byrån i samma vy
Säkert för byrå och kund
Insum Byrå
245 kr per klientbolag och månad exkl. moms, lägst 5 bolag. Högst 2 450 kr i månaden upp till 30 bolag, därefter 69 kr per bolag. Alla Pro-funktioner för varje klient, 14 dagars provperiod och ingen bindningstid.
Vanliga frågor från byråer
Hur lägger vi in många klienter på en gång?
I kundlistan klickar du på Lägg till kunder med SIE-filer och väljer filerna för alla klienter på en gång. Varje fil blir ett kundbolag, och finns bolaget redan (samma organisationsnummer) uppdateras det. Blir en fil inte klar väljer du bara den filen igen – kunden som skapades för den känns igen på organisationsnumret, så det blir ingen dubblett. Byråns fakturauppgifter behöver vara ifyllda först, och det är byråns administratörer som lägger till kunder. Fortnox, Spiris, Oqto och Bjorn Lunden kopplas per klient, och Hogia kopplar vi åt er.
Kan vi skapa periodrapporter för alla kunder på en gång?
Ja, som redaktör eller administratör i byrån. I kortet Månadsrapportering i kundlistan väljer du månad och klickar på Skapa periodrapporter. Rapporter skapas för alla kunder som saknar en för månaden, och i listan ser du om varje rapport är Utkast eller Klar. Granska texterna innan ni skickar dem.
Kan kunden se sitt eget bolag?
Ja. Bjud in kunden under bolagets inställningar, till exempel som läsare. Kunden ser då bara sitt eget bolag.
Kan en kund ge byrån åtkomst till ett bolag de redan har?
Ja. Kunden anger byråns e-post under Inställningar → Ge er redovisningsbyrå åtkomst och klickar på Ge åtkomst. Byråns administratör godkänner under Nya kunder att godkänna i kundlistan. Från och med då ingår bolaget i byråns abonnemang, och kunden faktureras inte för det.
Kan vår byrå ta över ett bolag vars eget abonnemang har upphört under vår provperiod?
Byrån ser bolaget och kan läsa rapporterna, men tar över betalningen först när byråns provperiod är slut och byrån faktureras – då hävs skrivskyddet. Provperioder går inte att kedja: under byråns provperiod tar byrån bara över bolag som fortfarande har ett gällande abonnemang eller en provperiod. Lämnar ett bolag över till en byrå som har provperiod ser bolaget när dess eget abonnemang tar slut, om det sker innan byrån börjar betala.
Ser alla på byrån alla klienter?
Ja, byråns medarbetare ser alla klientbolag. Rollen – läsare, redaktör eller admin – avgör vad de kan ändra. Nya kunder läggs till av byråns administratörer; redaktörer skapar periodrapporter, och läsare tittar. En medarbetare utan adminroll kan inte heller starta en egen organisation via Kom igång – då hamnar kunderna utanför byrån och faktureras för sig.
Är tvåstegsinloggning obligatoriskt?
Ja, för alla som arbetar på en byrå, eftersom ni når många bolags bokföring.
Fler frågor och svar finns under Vanliga frågor.
Ge era klienter ekonomin i klartext
Registrera byrån, lägg till de första klienterna och skicka en periodrapport redan i dag.